บริการนี้เป็นการปรึกษาเชิงวางแผนการจัดการบันทึก ไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและไม่รับประกันผลตอบแทนการลงทุน ขอบเขตเวลา ค่าบริการ และเอกสารที่ต้องเตรียมจะยืนยันกับคุณก่อนเริ่มงานจริง
สิ่งที่มักอยู่ในรอบปรึกษา
- ทบทวนใบเสร็จ สลิปโอน และไฟล์ที่เก็บอยู่แล้ว
- ออกแบบหมวดค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในบ้าน
- ตั้งรอบปิดเดือนและเช็กลิสต์ให้ทุกคนทำร่วมกันได้
- แนะนำวิธีเก็บหลักฐานสำหรับรายการที่ต้องอ้างอิงภายหลัง
พื้นที่ให้บริการ
นัดพบที่สำนักงานใหญ่บนถนนมิตรภาพ นครราชสีมา หรือปรึกษาทางวิดีโอเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย การเดินทางมาพบเป็นแบบนัดหมายล่วงหน้า
ก่อนนัดครั้งแรก
เตรียมตัวอย่างบันทึกหนึ่งเดือน (ไม่จำเป็นต้องครบ) และรายการคำถาม เช่น หมวดใดที่ทำให้สับสนบ่อยที่สุด เราจะใช้ข้อมูลนี้จัดลำดับความสำคัญในรอบแรก